温氏股份跌4.41%中信证券中泰证券华创证券高位唱多

温氏股份股价今日下跌，截至收盘报19.28元，跌幅4.41%。

日前，温氏股份股价盘中达到当年度最高点45.55元，2019年4月25日，温氏股份股价盘中达到阶段高点44.46元。当生猪养殖行业亏损时，市场形势正在好转。数据显示，过去一个月，a股猪肉板块上涨了24%。。

日前，中信证券股份有限公司发布研报《温氏股份2019年一季报点评:出栏增长稳健 生猪养殖短期微亏》，研究员为盛夏，熊承慧研报称，行业产能去化有望拉动猪周期反转，公司成本优势明显，扩张确定性高，盈利弹性有望释放维持2019/20/21年EPS预测为1.71/4.29/2.62元参考同类上市公司估值水平，考虑到公司盈利弹性在未来两年高幅释放，对2020年给予13倍PE估值，对应目标价56元，维持买入评级

日前，中泰证券股份有限公司发布研报《温氏股份:生猪稳健扩张 周期反转在途》，研究员为陈奇，潘振亚研报称，温氏作为公司+农户模式龙头，在当前周期反转确立，非洲猪瘟下本轮猪价有望创新高的情况下，预计2019—2021年公司商品肉猪出栏量为2400/2600/2800万头，黄羽肉鸡出栏量为8.23/8.23/8.23亿只，归属于母公司净利润为144.45/238.52/191.84亿元，对应EPS分别为2.72/4.49/3.61元，维持买入评级

日前，华创证券有限责任公司发布研报《温氏股份2019年一季报点评:2019Q1生猪销量增速20% 有望充分受益猪价大涨》，研究员为王莺研报称，预计伴随着冻肉库存的出清，以及五一消费旺季到来，猪价即将进入趋势性上涨阶段，非洲猪瘟对猪价带来的影响可类比2006年爆发的蓝耳病，由于非洲猪瘟疫苗短期难以问世，猪价影响较蓝耳病预计将更持久，预计明年春节前生猪价格有望触及28—30元/公斤我们预计2019—2021年公司生猪出栏量2300万头，2415万头，2536万头，对应收入602.2亿元，858.3亿元，838.6亿元，同比分别增长5.2%，42.5%，—2.3%，对应归母净利润75.7亿元，277.9亿元，228.6亿元，同比分别增长91.2%，267.3%，—17.7%，分别实现每股收益1.42元，5.23元，4.3元公司盈利高点有望于2020年达到，生猪板块在盈利高点PE超过10倍，给予公司2020年10倍PE，对应目标价52.3元，维持强推评级

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编辑：竹隐