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紫光国微002049:特种芯片发力业绩持续高增

日期:2023年01月25日 22:04   来源:新浪财经   阅读量:5020   
导读:事件:4月21日,紫光国威发布21年年报,21年营收53.42亿元,净利润19.54亿元,4月26日,紫光国威发布22年一季报一季度营收13.41亿元,归母净利润5.31亿元公司21年毛利率为59.48%,Q122年毛利率为63.89%芯片...

事件:4月21日,紫光国威发布21年年报,21年营收53.42亿元,净利润19.54亿元,4月26日,紫光国威发布22年一季报一季度营收13.41亿元,归母净利润5.31亿元公司21年毛利率为59.48%,Q1 22年毛利率为63.89%芯片发力,盈利能力在提升分产品来看,2021年,公司智能安全芯片业务收入16.64亿元,毛利率31.17%,专用集成电路收入33.64亿元,毛利率77.20%,水晶组件营收2.71亿元,毛利率20.82%分地区来看,2021年,公司国内业务收入50.07亿元,毛利率62.03%,海外业务收入3.35亿元人民币,毛利率27.78%子公司表现良好2021年,深圳国威营业收入33.65亿元,净利润18.31亿元同心微电子营业收入13.82亿元,净利润0.55亿元20年公司销售费用2.44亿元,管理费用2.23亿元,财务费用0.19亿元,R&D投资6.32亿元,年末存货12.23亿元(专用芯片空间充足,且2021年专用芯片产业链需求爆发,整体产能承压公司积极协调资源,基本保证了主要订单的交付,并于2021年底新增检测生产线场地,进一步扩大自身检测能力预计Q2将在22年后被完全释放在专用FPGA领域,公司是市场上品种最全,客户覆盖面最广,市场份额最大的供应商,综合竞争力强在智能芯片领域,公司产品为移动通信,金融支付,物联网,车联网等多个应用领域提供安全保障,行业地位进一步巩固2021年,公司二代居民身份证,电子旅行证件等证照产品供应稳定,身份识别安全产品相关新应用项目正在积极推进,公司在国内银行IC卡芯片市场份额进一步提升,同时积极拓展海外市场,作为可转债支持的中长期投资项目,车载控制芯片目前进展顺利,整车规级安全芯片方案已在多家整车企业批量商用盈利预测预计2022年至2024年归属于我公司母公司股东的净利润分别为30.78亿元,40.97亿元和50.65亿元,每股收益分别为5.07元,6.75元和8.35元参考公司历史估值和可比公司平均估值水平,给予公司2022年动态PE区间40—45X,对应合理价值区间202.80—228.15元,评级为优于市场风险提示客户拓展低于预期,产能释放低于预期

紫光国微002049:特种芯片发力业绩持续高增

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编辑:樊华

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